Les ventes de boissons alcoolisées sont-elles en baisse?

Est-ce que les consommateurs réduisent leurs dépenses ou est-ce lié aux nouvelles recommandations en matière de santé?

Il y a eu plusieurs histoires ces derniers temps indiquant une baisse des ventes de boissons alcoolisées. L’industrie des boissons alcoolisées a récemment réussi à faire pression sur le gouvernement Libéral pour réduire les augmentations fiscales proposées qui sont prévues annuellement pour la catégorie. La principale préoccupation est que les prix plus élevés, en raison d’une taxation agressive, continuent de nuire à la catégorie et entraînent une érosion des ventes.

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Foodbuy a parlé à CGA by NIQ (Nielsen), qui est le chef de file dans le suivi des ventes d’alcool dans tout le pays. CGA by NIQ recueille des données directement auprès de plusieurs milliers de points de vente à l’échelle nationale. Cela signifie qu’ils obtiennent des données transactionnelles directement des caisses enregistreuses. Ils travaillent également avec les fabricants d’alcool et disposent de ressources de données numériques par le biais du moissonnage Web et des menus, ce qui leur permet de consolider et d’analyser toutes ces sources pour identifier les tendances de vente dans les bars et les restaurants. Tout en effectuant aussi des recherches approfondies auprès des consommateurs dans les bars et les restaurants.

CGA publie des rapports mensuels sur les ventes et les tendances en matière d’alcool et un rapport annuel pour la catégorie globale. Ils organiseront un webinaire pour les exploitants, au début de l’été, afin de fournir des renseignements plus approfondis sur ces questions. Foodbuy transmettra ces renseignements lorsque les détails seront finalisés.

Mitch Stefani, directeur des solutions clients du Canada chez CGA by NIQ Americas, a fourni un aperçu du travail de CGA by NIQ. « Nous examinons qui se rend sur place. Où vont-ils? Quelles marques boivent-ils? Pourquoi les boivent-ils? Comment les boivent-ils? À quelles occasions boivent-ils? Essentiellement, nous examinons le parcours vers l’achat et les comportements. Nous avons mis à jour des rapports de rendement des ventes toutes les deux semaines dans le canal qui comparent le taux de vente, le panier moyen, les montants moyens des additions, etc. avec les comparaisons d’une année à l’autre. »

Nous avons demandé à Stefani quelles tendances ils voient émerger. « Si vous repensez à 2023, c’était la première année complète après la pandémie. Tout le monde voulait sortir pour socialiser à nouveau. Les niveaux de vélocité étaient plus élevés par rapport à 2022, ainsi que les montants des additions. Le prix a certainement joué un rôle ici, mais nous avons constaté une augmentation des dépenses lors des sorties et le panier moyen a également augmenté. Tout semblait bien. »

« Mais aujourd’hui, nous commençons à voir un certain ralentissement. Le panier moyen commence à être un peu inférieur à celui de 2023, et dans certaines provinces, même à des niveaux de 2022. C’est un fait nouveau préoccupant, mais malgré la baisse de ces niveaux, les prix maintiennent le montant des additions à des niveaux élevés. Les gens sortent peut-être moins, mais lorsqu’ils sortent, ils dépensent un peu plus et compensent pour moins de sorties tout au long de la semaine. »

Nous avons demandé à Stefani ce qui motive actuellement ces comportements. Les baisses sont-elles motivées par des préoccupations en matière de santé, de conjoncture économique ou de prix? Stefani a cherché à nous aider à comprendre la situation. « Il y a différentes choses en jeu en ce moment. Nos données sur l’opinion des consommateurs et le suivi des ventes suggèrent que la raison est économique. Les questions de santé et de modération sont-elles un facteur… bien sûr. Cependant, la principale raison de la baisse exprimée par les consommateurs est la hausse du coût de la vie. Les consommateurs essaient simplement de trouver la meilleure façon de profiter de leur argent. Nous savons que les consommateurs reconnaissent que sortir boire de l’alcool continue d’être un élément essentiel lors de la socialisation. C’est maintenant le rapport qualité-prix et le prix des sorties que les consommateurs ont à l’esprit. »

Nous avons demandé si les niveaux de service dans l’industrie ont une incidence sur les ventes, car les pénuries de personnel ont été un problème important. « Nous suivons cela de façon constante, et les niveaux de satisfaction sont bons du point de vue du service et de la qualité du service, donc ce n’est pas nécessairement tout du côté de l’exploitant. Le personnel écoule les produits. Nos sources suggèrent que les exploitants répercutent simplement les coûts, car l’industrie travaille avec des marges très minces. Nous pensons que les consommateurs commencent à le ressentir maintenant et qu’ils commencent simplement à sortir moins souvent qu’avant. »

Nous avons demandé si CGA observe des changements de comportement concernant les moments de la journée où les consommateurs sortent. Stefani a admis : « Oui, nous voyons des changements… les consommateurs sortaient plus tard dans la nuit pour socialiser… Maintenant, nous constatons un changement vers des sorties plus tôt. Les consommateurs sortent pendant la journée ou en début de soirée, mais les sorties de fin de soirée ont quelque peu ralenti, avec des consommateurs plus enclins à poursuivre leur socialisation en consommant des boissons à la maison. »

Nous avons également demandé à Stefani quels changements elle observe en ce qui concerne les catégories. « Si on regarde les autres marchés, le Canada affiche maintenant des tendances similaires au sein du segment des Spiritueux, car ils ont eu du succès après la pandémie. Maintenant, le segment des spiritueux haut de gamme commence à ralentir à mesure que les exploitants répercutent les coûts. Les ventes de spiritueux connaissent une baisse à presque deux chiffres dans certains marchés à l’échelle mondiale. Cela pourrait être inquiétant pour une catégorie qui connaissait vraiment un énorme succès et pourrait se résumer à la durée pendant laquelle les consommateurs continueront à faire des achats de produits plus chers et à boire des boissons de qualité supérieure. Au sein du segment Bière, les importations se portent bien, le marché local est stable, tandis que les bières artisanales éprouvent des difficultés. Dans l’ensemble, le changement que nous constatons est essentiellement une tendance à aller vers la qualité plutôt que vers la quantité. »

« Nous voyons certainement la catégorie des produits non alcoolisés croître également. Il ne s’agit plus seulement de servir une boisson gazeuse ou de l’eau. Cette catégorie s’élargit et a maintenant sa propre place dans le menu. Près de 42 % des consommateurs ont reconnu avoir vu plus d’options non alcoolisées qu’avant. La sensibilisation s’accroît et les exploitants doivent avoir des options sur le menu. »

Foodbuy a récemment publié une histoire sur la hausse de la demande de boissons sans alcool. Pour en savoir plus, cliquez ici .

Stefani a résumé en disant : « Nous voyons une certaine lumière au bout du tunnel, mais à l’avenir, il sera intéressant de voir dans quelle mesure l’économie continue d’avoir une incidence sur les comportements globaux des consommateurs. »

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